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6 meses depois - Como a presidência de Biden impactou a indústria sul-americana de Petróleo e Gás

Artigo pelo Conselho de Energia, publicado em 3 de agosto de 2021

A América Latina tem sido historicamente alvo de grande atenção por sucessivos governos dos Estados Unidos, vendo as nações sul-americanas como representantes para lutar contra desacordos internacionais. No entanto, nos últimos anos, seus vizinhos regionais caíram na hierarquia das preocupações de política externa, ainda mais sob as políticas isolacionistas do ex-presidente Trump "América em Primeiro Lugar". Em lugar da influência direta dos Estados Unidos, atores corporativos têm pressionado os governos sul-americanos para expandir e liberalizar seus setores de energia com a intenção de desenvolver mercados competitivos nos setores de geração de gás natural e energia renovável.

No período que se seguiu à posse de Biden, o foco central de uma perspectiva energética foi acelerar uma transição de energia sustentável e induzir a reconsiderar sua abordagem para a produção de petróleo e gás. Em muitos setores, não é mais considerado aceitável negar os impactos das emissões ou não buscar descarbonizar os processos e, conforme a maré da opinião pública muda, tem havido um esforço conjunto para desenvolver um setor de petróleo e gás mais limpo e mais consciente do clima.

Do ponto de vista da política externa, há poucos indícios de influência direta ainda, mas sim um incentivo aos fluxos de capital para o sul para ajudar a financiar o crescimento da geração de energia solar e eólica. Em abril, Biden sediou uma ‘Cúpula de Líderes sobre o Clima’ que anunciou uma série de iniciativas para facilitar financiamento e investimento adicionais na América Latina e em outros lugares ao redor do globo.

O Conselho de Energia analisa como as mudanças nas políticas dos EUA estão afetando direta e indiretamente os setores de petróleo e gás da América Latina - acelerando os setores de gás natural e de geração renovável.

Abordagens nacionais para a política energética - controle do estado vs políticas de liberalização

As políticas de liberalização de energia provenientes da Colômbia e do Brasil podem ser vistas como um efeito posterior da perda de Trump para Biden (e, portanto, uma influência de Biden). O aliado ideológico mais proeminente de Bolsanaro não está mais no poder e as paredes estão se fechando sobre o presidente do Brasil; uma falha nos controles da Covid, juntamente com a corrupção desenfreada, a violência controlada pelo estado e a aceleração do desmatamento na Amazônia - levou a um impulso legislativo em antecipação à mudança política.

A legislatura brasileira está buscando liberalizar e desembaraçar a monopolização estatal do setor de petróleo e gás. No entanto, esta é mais uma batalha interna entre direita e esquerda do que uma influência direta de Biden - um democrata conhecido por sua postura neoliberal em relação ao mercado. Na verdade, a privatização da Petrobras funcionará a favor de qualquer presidente americano que busque expandir as oportunidades para as operadoras sediadas nos Estados Unidos, que podem ser cada vez mais restringidas internamente.

Da mesma forma, a Colômbia tem procurado atrair atores globais de energia que possam maximizar as reservas inexploradas de gás natural. O país tem procurado atrair o retorno de investidores estrangeiros que desistiram ou suspenderam seus projetos devido à Covid. Pode ser uma perspectiva interessante para as grandes petrolíferas, que podem continuar a adicionar uma parcela maior de gás às suas carteiras, com uma estimativa de 7 bilhões de barris de reservas de xisto inexploradas. Apesar de o setor ter visto uma queda de 49% no investimento em 2020, continua a acreditar que crescerá de US $ 350 milhões este ano para mais de US $ 550 milhões em 2021.

Enquanto a Colômbia e o Brasil abriram seus mercados, o México buscou retomar o controle estatal de seu setor de petróleo e gás. O esquerdista presidente mexicano, Andrés Obrador, introduziu uma série de políticas para reverter os controles de liberalização de 2013, a fim de devolver o controle à estatal petrolífera PEMEX e concentrar a autoridade setorial sob o ministério e a comissão de energia. Essa mudança terá um impacto significativo em muitas das operadoras baseadas nos Estados Unidos, incapazes de obedecer a regulamentações rígidas e opacas.

Atingindo todas as empresas privadas que operam no setor de petróleo e gás, o projeto aumentará a capacidade do estado de controlar as operações de empresas privadas, incluindo o poder de ter suas licenças revogadas em caso de não conformidade com a qualidade, quantidade ou medição de hidrocarbonetos ou atender os requisitos mínimos de armazenamento estabelecidos na estrutura

Reavaliação do fornecimento de energia em todo o continente.

Os petroestados da Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname experimentaram uma turbulência de 18 meses, à medida que os sucessivos colapsos nos preços dos combustíveis aprofundavam a incerteza econômica. A Venezuela é a mais atingida, já que as empresas petrolíferas europeias Total e Equinor deixaram o país para sempre, citando a falta de atenção às reduções de carbono, mas sem dúvida influenciadas pelas contínuas sanções dos EUA. No entanto, próximo à costa, Trinidad e Tobago reabriu as fronteiras para trabalhadores internacionais enquanto a nação insular busca revigorar a economia.

Bolívia, Guiana e Suriname abriram seus campos para atrair empresas internacionais de petróleo e gás que buscam produção de baixo custo por barril em mercados regionalmente vantajosos. Exxon, Total Energies, Qatar e CNOOC estão perfurando para o petróleo leve e doce encontrado sob suas águas.

Em outra parte do Andino; Paraguai, Chile e Argentina estão expandindo sua infraestrutura de gás para agilizar seus desenvolvimentos de gás para ajudar o consumo interno, desenvolver um mercado regional e alimentar a demanda de exportação. O gás é visto por muitos como a ponte para a transição energética; abrindo uma rota para abandonar o carvão e os óleos combustíveis pesados, ao mesmo tempo em que fornece consistência no fornecimento e reduz os custos para o consumidor.

A Argentina continua sendo o maior produtor de gás do continente e buscará consolidar essa posição, à medida que a demanda global aumenta e a necessidade de fornecimento alternativo durante as curvas de baixa renováveis. Seu estado econômico frágil requer um fornecimento barato e eficiente de energia, uma rota que o gás fornece enquanto o estado desenvolve seus suprimentos renováveis.

Tem havido um grande foco no potencial do gás natural para permitir que os estados mudem rapidamente da energia térmica a carvão para o gás natural, enquanto aproveitam os benefícios de seus sistemas fluviais vantajosos, capacidade solar e eólica em todas as diversas paisagens sul-americanas. Jogadores experientes de gás dos EUA, juntamente com o setor de renováveis ​​em rápido crescimento, terão como objetivo uma região que tem grandes ambições de usar a transição energética para o desenvolvimento econômico.

Fluxos de capital e a dualidade da interferência na política dos EUA

O governo Biden ainda está em sua adolescência, com amplo foco nas preocupações internacionais de mudança climática e Covid, mais do que a imposição direta da política externa dos EUA aos estados. Dito isso, é intenção de Biden que os EUA reafirmem sua posição de liderança como hegemonia ocidental.

O ponto crítico para esta posição será como os EUA desafiam a influência chinesa nos países em desenvolvimento e, embora os EUA tenham historicamente sido inabaláveis ​​em sua abordagem à América do Sul, exigirá uma abordagem mais sutil devido à exasperação pública generalizada da interferência apoiada pelos EUA na América Latina. processos democráticos.

As restrições financeiras e de investimentos internacionais em petróleo e carvão terão efeitos diretos nas economias sul-americanas. Substituir carvão por infraestrutura movida a gás é uma rota cada vez mais comum para descarbonizar o fornecimento de energia, no entanto, à medida que as restrições ao petróleo aumentam, serão os petroestados subdesenvolvidos que sentirão as maiores pressões.

Liberar e incentivar o fluxo de capital para o sul, para acelerar a absorção de energias renováveis, será o maior efeito das mudanças na política dos EUA. O impulso bipartidário interno para iniciar um amplo projeto de lei de gastos com infraestrutura pretende criar uma série de incentivos para que as empresas sejam obrigadas a descarbonizar seus processos. E, ao fazer isso, a escala e os custos decrescentes levarão os participantes das energias renováveis a exportar seus projetos para novos mercados com ambientes vantajosos.

A política dos EUA para seus vizinhos latino-americanos deve ser mais sutil do que nas décadas anteriores, especialmente no contexto da extração de recursos. No entanto, a necessidade crucial de reiniciar os setores de petróleo e gás em dificuldades provavelmente fará com que as apreensões domésticas sejam colocadas de lado para os ganhos econômicos. De qualquer forma, a América do Sul está posicionada para ter um dos mais diversos cenários de energia que deve induzir o desenvolvimento para as comunidades carentes do continente.

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